2025汽车智能化下半场：中国品牌如何领跑全球？

一、技术突破：从“电动化普及”到“智能化决胜”

1. L3级自动驾驶商业化落地
   • 现状：中国L2级辅助驾驶新车渗透率预计2025年逼近70%，L3级自动驾驶进入商业化冲刺阶段。例如，长安汽车计划2026年实现全场景L3级自动驾驶，比亚迪将“天神之眼”高阶智驾系统普及至入门车型（如海鸥、秦PLUS DM-i），打破技术价格壁垒。
   • 技术路径：从基于规则的驾驶（封闭场景有效）到端到端大模型（如特斯拉FSD），再到“感知-决策”一体化的VLA模型（具身智能技术），实现复杂路况下的精准决策。
   • 数据驱动：高质量数据成为关键，车企需构建覆盖多场景的数据库以训练更高水平的智能模型。例如，华为乾崑智驾ADS4通过云端世界引擎架构生成“难例”场景，密度提升1000倍。
2. 智能座舱体验升级
   • 多模态交互：语音+手势+眼球追踪+生物识别（如微表情监测疲劳）实现“无感交互”。
   • 场景化服务：系统可联动车内硬件与外部生态（如识别“我饿了”后推荐餐厅并调整空调温度）。
   • 情感化设计：部分车型引入情感引擎，根据用户语气调整回复风格（如幽默、简洁）。
3. 电子电器架构革新
   • 域集中式架构：解决分布式架构下ECU数量激增、算力隔离等问题，支持软件快速迭代。
   • 软件定义汽车（SOA）：实现功能的自由组合与快速部署，例如通过OTA升级解锁新功能。

二、市场策略：从“中国领先”到“全球输出”

1. 自主品牌市占率突破70%
   • 国内市场：自主品牌凭借智能化技术实现弯道超车，2025年市占率预计突破70%。例如，比亚迪推出乘用车千伏兆瓦纯电平台，宁德时代发布NP3.0电池安全技术。
   • 全球化布局：
     • 吉利：新增海外销售及服务网点300家以上，全球渠道网点达1100家，在印尼、越南、中亚、非洲等地区建立本土化制造工厂。
     • 长城：依托技术研发和产品品质优势，逐步在海外市场站稳脚跟，未来计划加大海外投入。
     • 上汽：作为中国乘用车出口领先企业，2025年自主品牌出海销量有望保持稳定增长，通过优化产品和服务拓展海外市场版图。
2. 合资品牌转型与本土化合作
   • 技术本土化：大众将车型开发从德国转移至中国，确保直接决策；广汽与华为展开“全栈式合作”，覆盖产品定义、开发、制造、销售全生态。
   • 盈利模式转变：从制造端向软件端延伸，通过OTA升级、生态合作（如软件订阅）实现全生命周期盈利。

三、政策与标准：构建统一生态

1. 政策支持
   • 国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确推动智能网联汽车发展，提出2027年新一代智能终端普及率超70%。
   • 地方政府积极布局，如苏州市相城区集聚超250家新能源相关企业，打造智能车联网新赛道。
2. 标准统一
   • 避免“各自为战”导致的产业碎片化，推动架构统一、标准统一。例如，车路云一体化通过V2X技术实现车辆与道路基础设施、云端平台的全方位协同，降低城市拥堵率，提升出行效率。

四、用户体验：从“有没有”到“好不好用”

1. 安全配置成新焦点
   • 用户对智能配置的抱怨增速首次超过感知到的配置数量增速，平均每个先进配置的抱怨点（PPH）达到10.7个。车企需优化体验，例如离车辅助、驾驶员监测、安全防护与主动提醒等配置的使用频率和再购意愿高。
2. AI能力成为分水岭
   • 智能座舱同质化明显，用户期待更强大的AI能力解决特定场景需求（如家庭出行、通勤辅助、健康管理）。例如，蔚来与高通合作，通过芯片算力优化车内娱乐体验。

五、开放合作：构建产业生态

1. 跨界融合
   • 华为模式：通过“HUAWEI Inside”模式与车企合作，提供用户洞察、产品定义、质量管理等全面To C能力赋能。例如，鸿蒙智行“五界”首聚，集中展示直面智能化挑战的解题思路。
   • 地平线模式：作为智驾芯片“第一股”，地平线成为装车量第一名，强调“狂飙中冷静，悲观中要冷静”，预测2025年内可实现L2（全场景辅助驾驶）。
2. 供应链协同
   • 电池企业（如亿纬锂能、欣旺达）展示钠离子电池、固态电池等创新成果；芯片企业（如地平线、芯驰科技）推动算力提升；软件企业（如商汤绝影、科大讯飞）优化AI交互体验。

六、全球化挑战与应对

1. 品牌认知度提升
   • 中国车企需通过高品质产品和技术创新提升国际品牌形象，例如蔚来、腾势等品牌在高端市场的突破。
2. 合规与数据安全
   • 面对海外复杂的法律法规（尤其是数据安全），车企需与全球供应商和服务商合作，共同应对合规挑战。例如，地平线强调进入每个市场都必须严格遵守当地法规。
3. 本地化适配
   • 全球化是融合与适配的过程，而非单向输出。车企需根据不同市场需求调整产品策略，例如奥迪针对中国用户需求开发PPE豪华纯电平台与PPC豪华燃油智能平台。